Гатс и его спутники прибывают на побережье неподалеку от порта Вританнис и вскоре узнают, что корабль для путешествия им не нанять — все отданы под военные нужды. Стремясь помочь друзьям, Фарнезе решается навестить своего отца и воспользоваться влиянием могущественного рода Вандимион. Ради корабля она расстается со свободой и принимает предложение о замужестве, но вдруг на пышный бал, где собирается весь цвет знати, заявляются кушанские магические звери...
В великом переплетении судеб возможны любые встречи, и вчерашние товарищи по несчастью неминуемо станут врагами.
В книгу вошли 29-й и 30-й тома оригинальной манги, 20 глав: «Кровопролитие», «Рубака», «Скудный ужин», «Возвращение в родное гнездо», «Вандимион», «В саду», «Полевая лилия», «Мать», «Бал», «Зал с колоннами», «Дуэль», «Владетель церковных земель», «Демонический тигр», «Внедрение», «Проржавевшая птичья клетка», «Объявление войны», «Вторжение демонических тварей», «Откровение», «Нашествие демонов» (1-2).
