Со дня Затмения пролетело два года. После многих сражений судьба заносит Гатса, прозванного Черным Мечником, и его спутника Пака в нищую деревушку, где жители страдают от налетов «эльфов». Но едва Гатс застает их за разбоем, как ему становится ясно: это никакие не эльфы, а чудовищные насекомые, что пожирают людей и скот. Простой люд не может найти на них управы: рой, подобно саранче, уничтожает все на своем пути, а если заметит ребенка, унесет в свое гнездо.
Волею случая Гатс спасает Джилл, и та рассказывает о Туманной долине, откуда прилетают зловещие «эльфы». Очень скоро показывается и Королева роя, в ком Джилл узнает свою пропавшую подругу Розину…
В книгу вошли 15-й и 16-й тома оригинальной манги, 22 главы: «Королева», «Демоны в огне», «Красноглазый Пикаф», «Девочка из воспоминаний», «Мир крылатых», «Хранители» (1-2), «Преследователи», «Туманная долина» (1-2), «Коконы», «Чудовище», «Небесный демон», Кровавое ночное небо», «Между демоном и человеком», «Светлячок», «Путь домой», «Эльф в голубом небе», «Зверь Тьмы», «Отряд святых рыцарей ордена Железных цепей» (1-2), «Истукан». Здесь завершается арка «Приговор. Потерянные дети», начинается арка «Приговор. Сковывающие цепи».
